В последнее время актуальной
темой для обсуждения у экспертов и участников металлургического бизнеса
является грядущее усугубление дефицита лома на внутреннем рынке Украины,
которое поставит перед одной из главных отечественных отраслей промышленности
новые задачи и вызовы. Однако вся полемика зачастую сводится к констатации
тривиальных фактов, которые лишь описывают сложившиеся сложности в развитии
ломозаготовки. В то же время определение фундаментальных причин проблем
обеспечения стальным ломом наших метзаводов незаслуженно отходит на задний
план.
Еще десятилетие назад Украина
заготавливала около 10 млн. тонн стального лома, что позволяло с лихвой
обеспечивать нужды местной металлургии и значительную часть заготовленного
сырья вывозить на внешние рынки. Причиной столь существенных объемов сбора
сырья выступали факторы, которые отличаются от факторов высокой продуктивности
ломозаготовительных отраслей развитых стран. Имеется в виду масштабная
утилизация активной и пассивной части основных фондов страны, которые достались
в наследство после распада СССР и не использовались по прямому назначению.
Однако массовый вывод из эксплуатации основного капитала не сопровождался
аналогичной заменой выводимого металлофонда, что заранее создавало предпосылки
возникновения проблемы дефицита сырья в будущем. Так при внутреннем потреблении
проката на уровне 4-8 млн. тонн на протяжении 2000-2007гг. (это без учета того,
что значительная часть потребленного проката уходила на экспорт в виде трубной
продукции), годовой объем ломосбора составлял 9-10 млн. тонн, что
свидетельствовало об истощении металлофонда страны. Немаловажным фактором
расходования металлофонда, без его адекватной компенсации, являлся также
существенный экспорт полуфабрикатов и конечного проката в структуре
производства стальной продукции. Так около 2/3 выплавленной стали
экспортировалось, что представляло собой скрытый вывоз потенциального
металлолома за пределы страны.
В дальнейшем, легкодоступные
источники, извлечение сырья из которых не требовало значительных инвестиций и
высоких закупочных цен, практически полностью истощились, что отобразилось на
снижении заготовки до ~7млн. тонн/год в 2008-2011гг. Именно снижение объемов
доступного сырья на внутреннем рынке обусловило быстрый рост закупочных цен,
которые за последние десять лет увеличились почти в 5 раз, что стало фактором
повышенной конкуренции между внутренними трейдерами и экспортерами.
Где же кроется фундаментальная
причина всех вышеописанных проблем ломозаготовительной отрасли Украины?
По мнению экспертов
аналитического проекта Delphica
(www.delphicasteel.com), основным фактором сокращения
доступных источников лома в нашей стране является низкий уровень внутреннего
потребления проката по отношению к ломозаготовке. Именно незначительное
заложение нового металла в суммарный металлофонд играет роль «мины замедленного
действия», которая может вылиться в невозможность высокопродуктивной работы
отрасли в перспективе ближайшего десятилетия. Если, к примеру, в США ежегодно
строительным сектором потребляется около 30 млн. тонн проката, то в Украине
данный показатель чуть больше 2 млн. тонн. Аналогичная диспропорция наблюдается
и в прочих сталепотребляющих отраслях нашей страны. Таким образом, в Украине в
буквальном смысле происходит уменьшение металлофонда без адекватной компенсации
по вводу металла со стороны различных отраслей национальной экономики. Однако
объемы внутреннего потребления проката являются производной величиной или
аргументом некоторой функции, под которой мы понимаем платежеспособный спрос населения и государственные программы
инвестиций в развитие сталепотребляющих отраслей.
После развала СССР и начала
структурных кризисных явлений в экономике, платежеспособность (или попросту
благосостояние населения) резко снизилось, что отобразилось на обвале спроса на
все товары народного пользования, как то автомобили, жилье, товары длительного
пользования, предметы быта и т.д. В то же время внешний спрос на продукцию
украинской экономики был чрезвычайно низким в силу невысокого качества
отечественных товаров. Таким образом, сталепотребляющие отрасли были лишены возможности
хотя бы удерживать производственные показатели на одном уровне, так как рынок
не нуждался в предлагаемом количестве и качестве товаров. Такие негативные
тенденции в части развития указанных отраслей могли бы быть улучшены с помощью
государственной поддержки развития путем инвестиций в реализацию масштабных
инфраструктурных программ. Однако хронический дефицит бюджета, коррупция и
отсутствие четкой стратегии развития не позволили возродить потенциал
национальной экономики. В итоге данные причины являются скрытыми факторами
стагнации ломозаготовки страны, а те проблемы, которые «у всех на слуху», есть
лишь внешнее проявление указанных фундаментальных причин.
Следствием вышеописанной
проблемы является неоптимальная структура заготовки в разрезе основных
источников сырья. Под оптимальностью структуры заготовки лома подразумевается
наличие максимально возможного удельного веса тех источников, которые мало
коррелируют с долгосрочными экономическими циклами. К примеру, автомобильный
лом, лом из утилизированной тары и товарный промышленный лом генерируются на
относительно постоянной основе, что позволяет избегать периодичного
возникновения дисбаланса. На протяжении длительного периода времени в Украине
доминирует стабильная структура заготовки с преобладанием таких категорий лома,
как лом из строительных конструкций и лом из промышленного оборудования.
Суммарно на данные источники приходится около ~75% общей заготовки, в то время
как в развитых странах этот показатель составляет 50-60%. В то же время доля
автомобильного лома, товарно-промышленного и лома из тары равняется 15%, а в ЕС
– 25%. Такое положение вещей в Украине создает необходимость активного
инвестирования в обновление основных фондов страны, однако зачастую объемов
инвестиций явно недостаточно даже для поддержания простого возобновления
капитальных активов.
Таким образом, определив
фундаментальные факторы проблем отечественной ломозаготовки, вывод о
возможностях ее развития напрашивается сам собой. Лишь рост государственных и
частных инвестиций в инфраструктурное обновление нашей страны способен заложить
предпосылки для постепенного повышения потребления стали в Украине. В следствии чего, у ломозаготовки
есть все шансы наращивать свою продуктивность путем извлечения устарелого
металла из изношенного металлофонда. Кроме этого, основным инструментом вывода
ломовой отрасли из кризиса является кардинальное улучшение благосостояния
страны в целом. Однако разрешение этой проблемы, вероятно, затянется на не одно
десятилетие…
Юрий Добровольский,
аналитик проекта «Delphica»,
www.delphicasteel.com
Информационный портал «Delphica» разработан специалистами ГП
«Укрпромвнешэкспертиза» в партнерстве с компанией «Агенция индустриального
развития».
Одним
из основных направлений нашей деятельности являются аналитические исследования
рынков и широкий спектр консалтинговых услуг в секторах стали и
металлургического сырья. Такие работы обеспечивают наших клиентов детальной
информацией о текущем состоянии рынков, содержат прогнозы их развития на
определенную перспективу, помогают определиться со стратегией и направлением
развития бизнеса.
Контакты:
, +38 044 484
43 68, Украина,
Киев, ул. Артема, 60
